Privatkunden

In allen Lebensphasen der richtige Ansprechpartner

Du bist nun schon einige Zeit beruflich tätig? Oder die Arbeitswelt hat dich kürzlich erreicht? Um was musst du dich jetzt kümmern? Du möchtest wissen, was vom Brutto übrig bleibt? Was dir dein Arbeitgeber bieten kann? Oder bist du selbstständig? Wenn du dich zu den wichtigsten Themen der Finanzwelt beraten lassen willst, komm zu uns!

Wie ist das jetzt mit der Krankenversicherung? Ist für dich die GKV, PKV oder die Zusatzkrankenversicherung sinnvoll? Welche Strategien zur Absicherung sind interessant? Gibt es Alternativen zu einer Berufsunfähigkeit? Oder sind es eher Themen wie Familie, Immobilie oder nachhaltige Geldanlagen, welche dich interessieren?

In allen Lebensphasen

die passende Absicherung.

nach der Ausbildung
Du hast deine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen!
Spätestens jetzt stellen sich Fragen zu existenziellen Versicherungen wie der Haftpflichtversicherung (auch beruflich/ dienstlich), Absicherung von schweren Unfällen, von Krankheit sowie der Absicherung der Arbeitskraft. Ob steuerlich absetzbar, innerhalb einer betrieblichen Altersvorsorge, privat als integriertes oder separates Modell oder doch eher im Rahmen einer Basisrente? Es gibt einige Strategien der Absicherung, die du vielleicht noch nicht kennst? Die zu dir passende finden wir jedenfalls gemeinsam heraus. Auch erste Geldanlagen werden in dieser Lebensphase Thema für dich.
Familie und Immobilie
„Juhu“, wir bekommen Nachwuchs! Ob geplant oder ungeplant wir haben die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Toll, du hast die passende Immobilie gefunden! Wie finanzierst du am besten? Musst du jetzt selbst zu den Banken laufen und dir Angebote einholen? Was ist Annuität oder Tilgung?
Ruhestand
In vier Jahren ist es soweit – dann ist es geschafft! Reicht meine Rente? Wie setzt sich meine Rente zusammen und wie viel bleibt am Ende übrig?
Dann die viele Begriffe, wie Halbeinkünfteverfahren, volle Besteuerung? bAV, GRV, Riester, Basisrente, priv. Rente – du blickst nicht mehr durch? Und wie soll ich das alles zusammen bekommen? Eine Möglichkeit sich in diesem Dschungel der Begriffe zurecht zu finden sind wir – komm einfach auf uns zu.